UNSERE LEISTUNGEN

>   Sie möchten Ihr Lebenswerk oder Ihre Beteiligung zu einem optimalen Preis übergeben?
>   Sie wollen unabhängig von einzelnen Banken sein und eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Unternehmensfinanzierung umsetzen?
>   Sie würden gerne den aktuellen Wert Ihres Unternehmens kennen sowie eine fundierte M&A-Strategie entwickeln?

In diesen und weiteren Fragestellungen sind wir Ihr professioneller Partner:
unabhängig, transaktionserfahren und mit echter Branchenkompetenz.

Unternehmensfeld_Mergers_2000px

MERGERS & ACQUISITIONS

Die Initiierung und Umsetzung von Unternehmenstransaktionen sind unsere Profession. Unser Fokus liegt hierbei auf dem Kauf und Verkauf – meist eigentümergeführter – mittelständischer Unternehmen.

Wir begleiten Unternehmer, internationale Konzerne, Private Equity Investoren und Family Offices in der erfolgreichen Umsetzung von M&A-Strategien. Mit bedingungsloser Einsatzbereitschaft und umfassender Transaktionserfahrung stehen wir Ihnen bei den folgenden Anlässen als ausgewiesener M&A-Spezialist zur Seite:

»Der Verkauf eines Unternehmens ist oft komplexer als die einstige Gründung – Wir helfen Ihnen die vielen Klippen sicher zu umschiffen und einen fairen Wert zu realisieren.«

Der Verkauf eines Lebenswerkes ist ein einmaliges Ereignis und gestaltet sich oft komplexer als die Gründung des Unternehmens. Neben der Maximierung des Verkaufspreises stehen auch die Sicherstellung und Fortführung der geschaffenen unternehmerischen und ideellen Werte im Vordergrund.

Im Zuge der Unternehmensübergabe decken wir für Sie den gesamten Prozess ab, von der ersten Ideenfindung über die Investorenansprache bis zu den Vertragsverhandlungen.

Zu Beginn erstellen wir für Sie eine substantielle Wertanalyse. Diese liefert neben einer Indikation über den realisierbaren Verkaufspreis wertvolle Argumente für dessen Maximierung und die Zahlenbasis für die Bewertungen der Käufer.

Unsere hoch personalisierte Vorgehensweise bei der Ansprache garantiert eine maximale Vertraulichkeit gegenüber Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

Auf eine effiziente Unterstützung im Rahmen der Due Diligence können Sie ebenso vertrauen wie auf unsere Erfahrung bei der Verhandlungsführung und im Vertragsabschluss.

Unternehmensfeld_Finanzierung_2000px

UNTERNEHMENSFINANZIERUNG

Als bankenunabhängiger Berater haben wir die Möglichkeit, Finanzierungslösungen zu entwickeln, die eine Umsetzung langfristiger Unternehmens- und Wachstumsstrategien sicherstellen. Im Fokus stehen dabei sogenannte strategische Finanzierungen, wie Eigenkapitalbeteiligungen (z.B. stille Beteiligungen), Fremdkapitalinstrumente für einen Financial Leverage oder hybride Finanzierungsformen (z.B. Mezzanine).

Folgende Anlässe bilden dabei den Schwerpunkt unserer Arbeit:

»Damit Ihr Wachstum nicht an der Finanzierung scheitert.«

Sie wollen mit Ihrem Unternehmen weiter expandieren? Neue Märkte betreten? Ihre Wertschöpfung oder das Produktportfolio erweitern?

Wir unterstützen Sie in der Umsetzung dieser und weiterer Wachstumspläne durch die Konzeption und Einwerbung einer langfristig tragfähigen Finanzierungslösung.

Für das erfolgreiche Einwerben der Wachstumsfinanzierung umfasst unsere Beratung folgende typische Aufgaben:

> Erfassung der strategischen Ziele
> Fundierte Finanzstrukturanalyse
> Ableitung der optimalen Finanzierungsstruktur und passender Instrumente
> Strukturierte Ansprache der richtigen Finanzierungspartner zur Eruierung der besten Konditionen
> Umfassende Unterstützung bei den Verhandlungen und der Dokumentationserstellung bis hin zum Abschluss

Als Ihr bankenunabhängiger Berater entwickeln wir für Sie verschiedene Finanzierungsoptionen und zeigen Ihnen dabei genau die Finanzierungsinstrumente auf, die den strategischen Bedürfnissen Ihres Unternehmens am besten Rechnung tragen.

Vor allem bei kapitalintensiven Wachstumsvorhaben ist die überlegte Abbildung Ihrer Strategie in der Finanzierung ein essentieller Erfolgsfaktor. Sowohl die Höhe als auch die Struktur sollten hier im Zusammenhang mit der zeitlichen Dimension deutlich erkennbar sein.

Unternehmensfeld_Bewertung_2000px

BEWERTUNG & STRATEGIE

M&A gilt als Königsdisziplin der Strategie. Die richtige Einschätzung über die Wertentwicklung des eigenen Unternehmens sowie die stete Beobachtung von Veränderungen der Markt- und Wettbewerbsstrukturen der eigenen Industrie bilden die zentrale Basis für die Ausrichtung des Unternehmens: Organisches Wachstum, Zu- oder Verkauf.

Aquin verfügt – wie alle internationalen Investmentbanken – über die notwendigen Tools, Datenbanken, aber vor allem über bestens ausgebildete Analysten, um die notwendige Datenbasis bereitzustellen, die für eine fundierte Diskussion erforderlich ist.

Bei folgenden Anlässen können Sie von uns ein echtes Marktfeedback sowie wertvolle Denkanstöße erwarten:

Unternehmensbewertungen (DCF-Analysen, Wertmultiplikatoren vergleichbarer Transaktionen und börsennotierter Unternehmen, LBO-Modelling, Quantifizierung von Synergiepotentialen)

M&A Strategie (Geschäftsmodellentwicklung mit M&A, Optimale Kauf- und Verkaufszeitpunkte, M&A-Benchmark-Analysen)

»Der Wert liegt im Auge des Betrachters – was Ihr Unternehmen für Investoren wertvoll macht.«

Von uns erhalten Sie eine fundierte Einschätzung, welchen Wert Ihre Geschäfte im Einzelnen und das Unternehmen als Ganzes aufweisen.

Wir bewerten Ihr Unternehmen mit Hilfe sämtlicher, im Transaktionsgeschäft gängiger Bewertungsverfahren, wie der DCF-Analyse (Discounted Cash Flow), der Prüfung von Wertmultiplikatoren aus vergangenen Transaktionen und börsennotierten Unternehmen (CTA/CCA) oder einer Leveraged-Buy-Out-Analyse (LBO-Model).

Hierbei handelt es sich im Ergebnis nicht – wie bei zu steuerlichen Zwecken erstellten Wertgutachten – um einen rein theoretischen Wert, sondern um einen echten Marktwert, den wir vor dem Hintergrund unserer Transaktionserfahrung als erzielbar erachten.

Basierend auf der Bewertung lassen sich realistische Preiserwartungen festsetzen, Handlungspositionen ausloten oder die Fairness eines Übernahmeangebots beurteilen. Ebenso bildet die Bewertung eine Entscheidungsgrundlage, wann und in welcher Form ein möglicher Verkaufsprozess initiiert werden sollte. Zudem können mögliche kritische Bereiche in einem späteren M&A-Prozess identifiziert werden.

Anhand von uns gerechneter Szenarien erhalten Sie zudem Ansatzpunkte, wie Sie Ihr Unternehmen noch wertvoller machen können.

Übrigens: Oftmals beauftragen uns Banken oder Wirtschaftsprüfer, da wir – wie oben erwähnt – aufbauend auf unserem Branchenverständnis, im Gegensatz zur deren eigenen Experten, den am Markt realisierbaren Wert ermitteln und nicht den rein theoretischen.